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盤點(diǎn)2019上半年儀器并購案 交易金額達(dá)352億美元
發(fā)布時(shí)間：2019.07.19 閱讀量：1955
近日，安捷倫以11.65億美元收購了微孔板檢測設(shè)備制造商BioTek。從Seahorse Bio到Luxcel Biosciences，從艾森生物再到BioTek，安捷倫在細(xì)胞分析領(lǐng)域的布局可謂一往無前。
上半年，儀器信息網(wǎng)共最追蹤到23筆由科學(xué)儀器企業(yè)發(fā)起的收購案，交易金額累計(jì)達(dá)到352.5億美元，是2018年全年公開交易額的4倍有余，科學(xué)儀器資本運(yùn)作市場再度回溫。
丹納赫：醞釀已久的“大買家”
上半年最大一筆收購案出自丹納赫集團(tuán)，以214億美元收購了GE的生物制藥業(yè)務(wù)。
高管動(dòng)蕩、股票暴跌、研發(fā)中心關(guān)閉、CEO被炒，在出售生物制藥業(yè)務(wù)之前，百年老店GE曾經(jīng)歷過一段風(fēng)雨飄搖的時(shí)期。巨額債務(wù)和沉重的養(yǎng)老金計(jì)劃迫使其不得不采取相應(yīng)的“瘦身行動(dòng)”。
而丹納赫這邊，早在2018年4月就有消息稱丹納赫有意收購GE生命科學(xué)部門，2019年財(cái)報(bào)披露時(shí)，大筆收購計(jì)劃再次被提上日程。果然之后不到一個(gè)月后，丹納赫以214億美元成功抱得“佳人”歸，完成近年來金額最高的一筆收購案。GE Biopharma也順勢加入丹納赫生命科學(xué)平臺(tái)，與Pall、Beckman Coulter、SCIEX、徠卡等品牌并肩作戰(zhàn)。
賽默飛的“得與失”
賽默飛上半年分別收購了基因治療公司Brammer Bio和質(zhì)譜軟件開發(fā)商HighChem，其中對(duì)Brammer Bio的收購金額達(dá)到17億美元。值得關(guān)注的是，除了賽默飛，制藥巨頭羅氏上半年也以48億美元加碼了基因治療公司Spark Theraputics。由于治療方法更具針對(duì)性，并能夠大大減輕患者痛苦，以基因技術(shù)為基礎(chǔ)的基因治療手段正被生物醫(yī)藥行業(yè)空前看好，資本對(duì)這一領(lǐng)域的熱情持續(xù)高漲，未來或?qū)⒊蔀橹扑幣c儀器巨頭的必爭之地。
收購積極推進(jìn)的同時(shí)，賽默飛還完成了對(duì)其解剖病理學(xué)業(yè)務(wù)的剝離，作價(jià)11.4億美元出售給日本醫(yī)療保健控股公司PHC Holdings Corp，以便專注于電鏡、質(zhì)譜、色譜和臨床測序等設(shè)備的開發(fā)。
近些年，賽默飛連續(xù)收購了FEI、飛納、Gatan等企業(yè)，有意打造涵蓋儀器、耗材、軟件為一體的電鏡版“豪華全家桶”。不過最新消息指出，賽默飛對(duì)Gatan的收購已被英國CMA叫停，理由是“收購將引發(fā)競爭環(huán)境惡化”。賽默飛不得不忍痛割愛，放棄這筆將近10億美元的收購案。
材料物性領(lǐng)域“大地震”
上半年共有4筆收購案出自材料物性領(lǐng)域。HORIBA擴(kuò)展顆粒表征儀器技術(shù)，收購了納米顆粒跟蹤分析設(shè)備制造商MANTA Instruments。弗爾德同時(shí)宣布兩筆交易，與美國麥奇克與日本麥奇克拜爾兩家公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，引發(fā)材料物性領(lǐng)域，尤其是顆粒表征圈內(nèi)的“大地震”。
巧合的是，奇克和麥奇克拜爾的產(chǎn)品在中國一直由大昌華嘉代理銷售，如今兩家公司加入弗爾德集團(tuán)麾下，對(duì)其在中國的銷售渠道是否會(huì)產(chǎn)生大的影響。據(jù)儀器信息網(wǎng)了解，雙方高層已經(jīng)在德國進(jìn)行面談接洽，商討下一步深度合作事宜。在出現(xiàn)新的變化之前，大昌華嘉將繼續(xù)負(fù)責(zé)麥奇克和麥奇克拜爾在中國大陸、香港和澳門地區(qū)的銷售。
國產(chǎn)廠商主動(dòng)出擊
4月5日，萊伯泰科宣布完成對(duì)3M旗下凈化子公司EmporeTM品牌資產(chǎn)的收購。這是自2015年收購美國CDS公司后，萊伯泰科在實(shí)驗(yàn)室樣品前處理領(lǐng)域的又一次主動(dòng)出擊。從EmporeTM品牌曾經(jīng)的代理商到如今的所有者，萊伯泰科為自己找到了進(jìn)入前處理儀器上游產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)固相萃取儀器與耗材的優(yōu)勢互補(bǔ)。
主動(dòng)出擊的還有海爾生物醫(yī)療，在年初以18.23億元人民幣收購醫(yī)療器械與醫(yī)療服務(wù)公司星普醫(yī)科。海爾集團(tuán)在醫(yī)療板塊再下一城，成為過億美元儀器并購案排行榜上唯一的國產(chǎn)品牌。
近兩年，國產(chǎn)儀器企業(yè)的并購交易進(jìn)入“蟄伏期”，交易數(shù)量和并購金額都不像早前那樣活躍。尤其是貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)后美國加緊了對(duì)中國投資的限制，國產(chǎn)企業(yè)海外拓展的腳步有所放緩。希望下半年能看到國產(chǎn)儀器廠商有更多精彩動(dòng)作，儀器信息網(wǎng)也將持續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)。
附：
了安捷倫，丹納赫、賽默飛、弗爾德、珀金埃爾默、萊伯泰科等儀器廠商上半年也貢獻(xiàn)了多筆精彩收購，最大一筆交易的金額甚至達(dá)到了214億美元。下面來看科學(xué)儀器行業(yè)資本運(yùn)作的“年中小結(jié)”。
2019上半年儀器企業(yè)并購案數(shù)量排行
上半年，儀器信息網(wǎng)共最追蹤到23筆由科學(xué)儀器企業(yè)發(fā)起的收購案，交易金額累計(jì)達(dá)到352.5億美元，是2018年全年公開交易額的4倍有余，科學(xué)儀器資本運(yùn)作市場再度回溫。
從領(lǐng)域上看，并購交易主要集中在生命科學(xué)領(lǐng)域，總計(jì)達(dá)到11筆;分析儀器次之，交易數(shù)量累計(jì)7筆。上半年，丹納赫集團(tuán)(含貝克曼庫爾特)的收購數(shù)量暫時(shí)領(lǐng)先。進(jìn)口品牌仍是資本市場的主導(dǎo)者，但萊伯泰科、海爾生物醫(yī)療等國產(chǎn)企業(yè)也有不俗表現(xiàn)。
2019上半年交易額在1億美元以上的儀器企業(yè)并購案
丹納赫：醞釀已久的“大買家”
上半年最大一筆收購案出自丹納赫集團(tuán)，以214億美元收購了GE的生物制藥業(yè)務(wù)。
高管動(dòng)蕩、股票暴跌、研發(fā)中心關(guān)閉、CEO被炒，在出售生物制藥業(yè)務(wù)之前，百年老店GE曾經(jīng)歷過一段風(fēng)雨飄搖的時(shí)期。巨額債務(wù)和沉重的養(yǎng)老金計(jì)劃迫使其不得不采取相應(yīng)的“瘦身行動(dòng)”。
而丹納赫這邊，早在2018年4月就有消息稱丹納赫有意收購GE生命科學(xué)部門，2019年財(cái)報(bào)披露時(shí)，大筆收購計(jì)劃再次被提上日程。果然之后不到一個(gè)月后，丹納赫以214億美元成功抱得“佳人”歸，完成近年來金額最高的一筆收購案。GE Biopharma也順勢加入丹納赫生命科學(xué)平臺(tái)，與Pall、Beckman Coulter、SCIEX、徠卡等品牌并肩作戰(zhàn)。
賽默飛的“得與失”
賽默飛上半年分別收購了基因治療公司Brammer Bio和質(zhì)譜軟件開發(fā)商HighChem，其中對(duì)Brammer Bio的收購金額達(dá)到17億美元。值得關(guān)注的是，除了賽默飛，制藥巨頭羅氏上半年也以48億美元加碼了基因治療公司Spark Theraputics。由于治療方法更具針對(duì)性，并能夠大大減輕患者痛苦，以基因技術(shù)為基礎(chǔ)的基因治療手段正被生物醫(yī)藥行業(yè)空前看好，資本對(duì)這一領(lǐng)域的熱情持續(xù)高漲，未來或?qū)⒊蔀橹扑幣c儀器巨頭的必爭之地。
收購積極推進(jìn)的同時(shí)，賽默飛還完成了對(duì)其解剖病理學(xué)業(yè)務(wù)的剝離，作價(jià)11.4億美元出售給日本醫(yī)療保健控股公司PHC Holdings Corp，以便專注于電鏡、質(zhì)譜、色譜和臨床測序等設(shè)備的開發(fā)。
近些年，賽默飛連續(xù)收購了FEI、飛納、Gatan等企業(yè)，有意打造涵蓋儀器、耗材、軟件為一體的電鏡版“豪華全家桶”。不過最新消息指出，賽默飛對(duì)Gatan的收購已被英國CMA叫停，理由是“收購將引發(fā)競爭環(huán)境惡化”。賽默飛不得不忍痛割愛，放棄這筆將近10億美元的收購案。
材料物性領(lǐng)域“大地震”
上半年共有4筆收購案出自材料物性領(lǐng)域。HORIBA擴(kuò)展顆粒表征儀器技術(shù)，收購了納米顆粒跟蹤分析設(shè)備制造商MANTA Instruments。弗爾德同時(shí)宣布兩筆交易，與美國麥奇克與日本麥奇克拜爾兩家公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，引發(fā)材料物性領(lǐng)域，尤其是顆粒表征圈內(nèi)的“大地震”。
巧合的是，奇克和麥奇克拜爾的產(chǎn)品在中國一直由大昌華嘉代理銷售，如今兩家公司加入弗爾德集團(tuán)麾下，對(duì)其在中國的銷售渠道是否會(huì)產(chǎn)生大的影響。據(jù)儀器信息網(wǎng)了解，雙方高層已經(jīng)在德國進(jìn)行面談接洽，商討下一步深度合作事宜。在出現(xiàn)新的變化之前，大昌華嘉將繼續(xù)負(fù)責(zé)麥奇克和麥奇克拜爾在中國大陸、香港和澳門地區(qū)的銷售。
國產(chǎn)廠商主動(dòng)出擊
4月5日，萊伯泰科宣布完成對(duì)3M旗下凈化子公司EmporeTM品牌資產(chǎn)的收購。這是自2015年收購美國CDS公司后，萊伯泰科在實(shí)驗(yàn)室樣品前處理領(lǐng)域的又一次主動(dòng)出擊。從EmporeTM品牌曾經(jīng)的代理商到如今的所有者，萊伯泰科為自己找到了進(jìn)入前處理儀器上游產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)固相萃取儀器與耗材的優(yōu)勢互補(bǔ)。
主動(dòng)出擊的還有海爾生物醫(yī)療，在年初以18.23億元人民幣收購醫(yī)療器械與醫(yī)療服務(wù)公司星普醫(yī)科。海爾集團(tuán)在醫(yī)療板塊再下一城，成為過億美元儀器并購案排行榜上唯一的國產(chǎn)品牌。
近兩年，國產(chǎn)儀器企業(yè)的并購交易進(jìn)入“蟄伏期”，交易數(shù)量和并購金額都不像早前那樣活躍。尤其是貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)后美國加緊了對(duì)中國投資的限制，國產(chǎn)企業(yè)海外拓展的腳步有所放緩。希望下半年能看到國產(chǎn)儀器廠商有更多精彩動(dòng)作，儀器信息網(wǎng)也將持續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)。
附：
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2024-09-29
